מיגרציה והעברת נתונים ל CRM
מעבר CRM הוא בעיקר פרויקט נתונים ותהליך, לא רק העתקת קובץ. לפני מעבר צריך להבין אילו שדות באמת בשימוש, איך מזהים כפילויות, מה חייב להישמר כהיסטוריה ומה אפשר להשאיר בארכיון.
המטרה היא להגיע למערכת חדשה עם מבנה נקי ומובן, בלי להפוך בעיות ישנות לחלק קבוע מהמערכת החדשה.
מה ממפים לפני מעבר
- לקוחות ואנשי קשר
- לידים והזדמנויות
- סטטוסים ושלבים
- משימות והקצאות
- הערות והיסטוריה
- מסמכים וקישורים
- שדות מותאמים ומזהים חיצוניים
ניקוי נתונים וכפילויות
בודקים פורמטים, ערכים חסרים, מזהים, טלפונים, אימיילים ורשומות כפולות. כללי האיחוד נקבעים מראש כדי לא למחוק מידע חשוב או ליצור קשרים שגויים בין רשומות.
ייבוא ניסיוני לפני מעבר מלא
מבצעים דוגמה או סביבת בדיקה, בודקים ספירות ודוגמאות ידניות, ורק לאחר מכן מבצעים מעבר מלא. אם המערכת הישנה ממשיכה לעבוד בזמן ההעברה, מגדירים נקודת חיתוך או סנכרון זמני.
מה לא תמיד אפשר להעביר
היקף המיגרציה תלוי במה שהמערכת הישנה מאפשרת לייצא. היסטוריית מערכת פנימית, קבצים, הרשאות או שדות מסוימים עלולים להיות מוגבלים, ולכן נבדקת הגישה בפועל לפני שמבטיחים שימור מלא.
שאלות נפוצות
יש תהליך שאפשר לשפר?
ספרו בקצרה מה העסק צריך. נבדוק יחד אם הפתרון הנכון הוא אתר, מערכת, אוטומציה, אפליקציה או שינוי ממוקד יותר.